一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:
1. 理财的基础知识。
2. 金融资产运用的基础知识。
3. 有关人生设计的基础知识。
4. 房地产运用的基础知识。
5. 风险与保险均衡的理财设计知识。
6. 节税理财设计的基础知识。
7. 财产及财产转移设计的基础知识等。
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