条件:① 具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。② 取得相关专业学士学位,申报前从事本职工作3年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。③ 取得相关专业硕士学位,申报前从事本职工作1年以上,经理财规划师正规培训达标学时数,并取得结业证书。
考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块。
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