有谱CRM如何新建报价单

大型的采购项目中，买卖双方通常都会走询价单和报价单的形式来推进采购。对于卖方来说，产品单价在不同时间段内可能都会出现浮动，因此对客户的每一笔报价单包括采购数量、时间等等都应记录，并且能随时调取查阅。那么，在CRM中，该如何在对应客户下关联建立报价单呢？

前提或条件

有谱CRM报价单功能

步骤或流程

首先，登录有谱CRM后台，点击左边菜单栏中的客户功能，找到想要建立报价单信息的客户。

在弹出的客户表单下，点击报价单功能。

点击新建报价单，就可以填写对应报价单信息，并可上传附件。

另外，也可关联CRM中的产品信息。

这样一来，报价单就新建完成啦！