1. 考虑可能影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素,主要包括投资者年龄、投资周期、资产状况、财务变动趋势、风险偏好等因素。
2. 考虑可能影响各类资产风险及收益状况的市场环境因素,主要包括国际经济形势、国内经济状况与发展动向、通货膨胀、利率变化等。
3. 考虑资产和投资者的流动性问题,例如现金和货币市场工具往往是流动性最强的资产,而房地产则是流动性较差的资产。
4. 考虑投资期限问题,投资者需要在有不同到期日的资产之间进行选择及做长远打算。
5. 考虑税收,税收结果对投资决策意义重大,投资者也应重点考虑。
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